# CRM Comercial para SharePoint e Microsoft 365 | AvantIT > CRM comercial SPFx nativo para Microsoft 365: pipelines Kanban, add-in do Outlook e emails com Copilot, com os dados no seu tenant. Acesso antecipado. Canonical: https://www.avantit.pt/pt/products/sales-crm/ Source: AvantIT — https://www.avantit.pt (Microsoft Partner, Matosinhos, Portugal) --- Acesso antecipado — antes do marketplace da Microsoft # O CRM comercial que vive dentro do seu Microsoft 365 Contas, contactos, leads, oportunidades e atividades no SharePoint, com um add-in do Outlook que regista emails num clique. Sem nova plataforma, sem SaaS por utilizador, e os dados ficam no seu tenant. [Agendar Demo](https://www.avantit.pt/pt/contact/?product=sales-crm) ▶ Ver o Vídeo 9 Idiomas 5 Entidades CRM Ligadas 0 Logins SaaS Extra 100% Dados no Seu Tenant ## Módulos da Solução Explore as componentes específicas desta solução. ### Dashboard Total de leads e valor estimado, oportunidades e montante, pipeline por fase, próximas atividades e os cinco maiores negócios, com filtro "os meus" ou "todos". ### Contas Empresas com setor, dimensão, país, website, responsável e estado, cada uma com a sua biblioteca de documentos. ### Contactos Pessoas ligadas à respetiva conta, com cargo, email e telefone, e botão de email com um clique. ### Leads Origem, fase, prioridade, valor estimado, próximo passo e data do último contacto num quadro Kanban. ### Oportunidades Fase, montante, probabilidade e data de fecho, com IDs de oportunidade e nº de proposta que acompanham o negócio em todo o lado. ### Atividades Cronologia de chamadas, reuniões, emails e tarefas, ligada à lead, à conta e ao contacto. ### Importação e Modelos Importação CSV de contas, contactos e leads, e biblioteca de modelos de email por fase e idioma. ### Pastas de Proposta Uma pasta de documentos por oportunidade na biblioteca da conta, com o ID da oportunidade e o nº de proposta quando é emitida. ### Saúde e Configuração Verificações de qualidade de dados, validação e atualização do esquema e definições de notificações, só para administradores. ## Veja o Sales CRM em Ação Uma visita de 2 minutos ao CRM dentro do SharePoint e do Outlook, apenas com dados de demonstração. Vídeo em inglês, com legendas. ## Desafios & Soluções por Perfil ### Diretor Comercial Desafio "O pipeline vive em folhas de Excel e caixas de correio. Só vejo o quadro real quando alguém monta um relatório no fim do mês." Solução Leads e oportunidades em quadros Kanban por fase, com valor estimado, probabilidade e data prevista de fecho. O dashboard mostra totais, pipeline por fase, próximas atividades e as cinco maiores oportunidades. Resultado Pipeline atualizado todos os dias, sem pedir ponto de situação à equipa. ### Gestor de Conta Desafio "Registar chamadas e emails num CRM demora mais do que a própria chamada, por isso fica por fazer." Solução O add-in do Outlook associa o remetente a um contacto, escolhe ou cria a oportunidade e regista o email com um clique. Os emails seguintes da mesma conversa são sugeridos automaticamente. A Criação Rápida junta conta, contacto e lead num só formulário. Resultado Histórico de atividade que se preenche enquanto trabalha no Outlook. ### Responsável de TI Desafio "Mais um CRM SaaS significa mais um login, mais uma avaliação de segurança de fornecedor e dados de clientes fora do nosso tenant." Solução Desenvolvido em SharePoint Framework (SPFx). Os dados ficam em listas SharePoint no seu próprio tenant Microsoft 365, os utilizadores entram com a conta Microsoft 365 e a web part cria e atualiza as suas listas sem scripts. A única permissão adicional é Mail.Send. Resultado Sem nova plataforma para gerir e sem licenças SaaS por utilizador. Os dados ficam sob a segurança e conformidade que já tem. ## Benefícios Quantificamos o valor entregue através de métricas claras. ### Pipelines Kanban Leads e oportunidades por fase, com cartões de KPI, valor, probabilidade e data prevista de fecho. Passe um negócio à fase seguinte em dois cliques. ### Add-in do Outlook Associe o remetente a um contacto, registe o email numa oportunidade e classifique-o no Outlook com o ID da oportunidade e o nº de proposta. Funciona no Outlook novo, na web e no Mac. ### Criação Rápida Crie a conta, o contacto e a primeira lead num só formulário. ### Email a Partir do CRM Envie emails via Microsoft Graph a partir de qualquer contacto, com modelos reutilizáveis por fase e idioma, e o email registado automaticamente como atividade. ### Atividades e Seguimentos Chamadas, reuniões, emails e tarefas numa só cronologia, com tarefas em atraso destacadas e prazos que mantêm a equipa em dia. ### Microsoft 365 Copilot Integrado Os utilizadores com licença Microsoft 365 Copilot redigem emails e planeiam o próximo ano com o contexto do CRM já preenchido. A licença que já têm cobre o custo, e os dados nunca saem do Microsoft 365. ### Notificações por Email e Teams Fluxos Power Automate avisam quando uma atividade é atribuída e enviam um resumo diário, ativados nas definições do CRM. ### Configura-se Sozinho A web part cria as listas SharePoint na primeira utilização e aplica depois as atualizações de esquema sem apagar nada. A importação CSV traz os seus dados no primeiro dia. ## Serviços Relacionados [SharePoint & Intranets](https://www.avantit.pt/pt/services/modern-work/)[Power Platform & Automação](https://www.avantit.pt/pt/services/power-platform/)[Soluções para Vendas](https://www.avantit.pt/pt/solutions/departments/sales/) ## Pronto para Transformar a sua Empresa? Fale com os nossos especialistas e descubra como podemos ajudar. [Agendar Demo](https://www.avantit.pt/pt/contact/?product=sales-crm) [Diagnóstico Rápido](https://www.avantit.pt/pt/diagnostico-maturidade/)