Toda a sua operação de cliente numa só plataforma SharePoint
Do primeiro contacto à fatura, passando por propostas, projetos, tarefas e registo de horas — o Client Project Management centraliza o ciclo de vida de cada cliente no SharePoint Online que já tem.
Módulos da Solução
Explore as componentes específicas desta solução.
My Dashboard
Vista pessoal com tarefas atribuídas, contadores por estado, horas registadas hoje/semana/mês e registo rápido de horas billable e non-billable.
CRM de Clientes
Diretório de clientes com informação completa, subsite automático por cliente, documentos e gestão de permissões por subsite.
Gestão de Propostas
Ciclo de vida completo (Draft → Under Review → Approved → Rejected) com numeração automática, valores, datas de validade e documentos.
Gestão de Projetos
Projetos com orçamento, progresso, equipa e papéis definidos. Ligação a clientes e propostas, com biblioteca de documentos e faturas por projeto.
Gestão de Tarefas
Vistas Kanban, Cards e Lista com filtros rápidos, prioridades, responsáveis, horas estimadas/reais e documentos por tarefa.
Time Tracking
Registo de horas por tarefa e colaborador com data e descrição. Quick log inline e edição de entradas existentes.
Financial Intelligence
Dashboard executivo com KPIs YTD, gráficos de propostas e faturas, horas por consultor e forecast do próximo trimestre com intervalo de confiança.
Gestão de Faturas
Faturas filtráveis por cliente, proposta aprovada e projeto. Totalizador de montantes e integração com sistemas de faturação externos.
Admin Dashboard
KPIs globais da organização, ranking de clientes por desempenho, atividade recente e exportação de relatórios.
Settings & Diagnostics
Setup automático de listas SharePoint, diagnóstico e reparação, gestão de papéis globais, acesso a clientes e fila de notificações Power Automate.
Veja o Produto em Ação
Capturas reais da solução no SharePoint Online.
Desafios & Soluções por Perfil
Gestor de Projeto
"Tenho projetos em vários clientes, tarefas dispersas por emails e folhas de cálculo, e não consigo ter uma visão clara do estado de cada projeto nem do tempo que cada elemento da equipa passa em cada tarefa."
O Client Project Management centraliza todos os projetos, tarefas e registo de horas numa única plataforma SharePoint. O dashboard pessoal mostra imediatamente as tarefas atribuídas, o estado atual e as horas registadas — por dia, semana ou mês.
Visibilidade total sobre o portefólio de projetos. Registo de horas em segundos. Equipas alinhadas sem precisar de ferramentas externas.
Diretor Comercial
"Não tenho forma de acompanhar o ciclo de vida das propostas — desde a criação até à aprovação — nem de saber quais as propostas que estão prestes a expirar ou quais os projetos em risco."
A área de Propostas permite gerir o ciclo comercial completo (Draft → Under Review → Approved) com datas de submissão e expiração visíveis. O dashboard financeiro mostra o valor total de propostas aprovadas e tendências mensais em tempo real.
Pipeline comercial sempre atualizado. Alertas de expiração evitam perda de oportunidades. Decisões baseadas em dados reais.
CFO / Diretor Financeiro
"A informação financeira está dispersa por várias ferramentas. Não consigo ver rapidamente quanto foi faturado este ano, qual a previsão para o próximo trimestre nem como se distribuem as horas entre consultores."
O módulo Financial Intelligence agrega KPIs financeiros em tempo real: valor faturado YTD, propostas aprovadas, horas registadas por consultor e previsão para o próximo trimestre — com gráficos mensais, trimestrais e anuais.
Relatório financeiro executivo disponível a qualquer momento. Previsão de receita com nível de confiança. Análise de rentabilidade por consultor.
Administrador de TI / IT Manager
"Precisamos de uma solução de gestão de projetos que funcione dentro do nosso ecossistema Microsoft 365, sem introduzir novas ferramentas externas, custos de licenciamento adicionais ou problemas de segurança e conformidade."
Desenvolvida em SharePoint Framework (SPFx), a solução é instalada nativamente no SharePoint Online e respeita todas as permissões, políticas de segurança e conformidade do Microsoft 365. Cada cliente tem o seu próprio subsite com controlo de acesso granular.
Zero ferramentas externas. Dados dentro do tenant Microsoft 365. Permissões granulares por cliente e projeto. Conformidade garantida.
Benefícios Comprovados
Quantificamos o valor entregue através de métricas claras.
Dashboard Pessoal & Registo de Horas
Painel por utilizador com tarefas por estado e horas registadas (hoje, semana, mês). Registo de horas em segundos, com classificação billable/non-billable por cliente, projeto e tarefa.
CRM de Clientes com Subsite Automático
Diretório completo com contactos, NIF, morada, setor e documentos. Um clique cria um subsite SharePoint dedicado com listas e permissões isoladas por cliente.
Pipeline de Propostas
Numeração automática e ciclo de vida completo (Draft → Under Review → Approved → Rejected) com datas de validade, valores, moedas e documentos em drag & drop.
Projetos com Papéis e Orçamento
Projetos ligados a clientes e propostas, com orçamento, progresso (%) e equipa com papéis definidos (Project Manager, Developer, Consultant).
Tarefas em Kanban, Cards ou Lista
Filtros rápidos (Overdue, Blocked, Unassigned, My Tasks), prioridades, responsáveis e registo de horas por tarefa. Documentos e notas com time log automático.
Time Tracking Integrado
Registo de horas por tarefa, colaborador e data. Visível no painel pessoal, nos KPIs financeiros e nos relatórios de rentabilidade por consultor.
Financial Intelligence Board
KPIs executivos em tempo real: faturação YTD, propostas aprovadas, horas por consultor e previsão do próximo trimestre com intervalos de confiança.
Admin Dashboard & KPIs Globais
Visão 360° da organização: total de clientes, projetos, tarefas, orçamento e horas. Ranking de clientes por desempenho e feed de atividade recente.
Setup Automático & Diagnóstico
Criação automática de todas as listas SharePoint no site principal e em cada subsite de cliente. Diagnóstico e reparação integrados — sem intervenção técnica.
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