O CRM comercial que vive dentro do seu Microsoft 365
Contas, contactos, leads, oportunidades e atividades no SharePoint, com um add-in do Outlook que regista emails num clique. Sem nova plataforma, sem SaaS por utilizador, e os dados ficam no seu tenant.
Módulos da Solução
Explore as componentes específicas desta solução.
Dashboard
Total de leads e valor estimado, oportunidades e montante, pipeline por fase, próximas atividades e os cinco maiores negócios, com filtro "os meus" ou "todos".
Contas
Empresas com setor, dimensão, país, website, responsável e estado, cada uma com a sua biblioteca de documentos.
Contactos
Pessoas ligadas à respetiva conta, com cargo, email e telefone, e botão de email com um clique.
Leads
Origem, fase, prioridade, valor estimado, próximo passo e data do último contacto num quadro Kanban.
Oportunidades
Fase, montante, probabilidade e data de fecho, com IDs de oportunidade e nº de proposta que acompanham o negócio em todo o lado.
Atividades
Cronologia de chamadas, reuniões, emails e tarefas, ligada à lead, à conta e ao contacto.
Importação e Modelos
Importação CSV de contas, contactos e leads, e biblioteca de modelos de email por fase e idioma.
Pastas de Proposta
Uma pasta de documentos por oportunidade na biblioteca da conta, com o ID da oportunidade e o nº de proposta quando é emitida.
Saúde e Configuração
Verificações de qualidade de dados, validação e atualização do esquema e definições de notificações, só para administradores.
Veja o Sales CRM em Ação
Uma visita de 2 minutos ao CRM dentro do SharePoint e do Outlook, apenas com dados de demonstração. Vídeo em inglês, com legendas.
Desafios & Soluções por Perfil
Diretor Comercial
"O pipeline vive em folhas de Excel e caixas de correio. Só vejo o quadro real quando alguém monta um relatório no fim do mês."
Leads e oportunidades em quadros Kanban por fase, com valor estimado, probabilidade e data prevista de fecho. O dashboard mostra totais, pipeline por fase, próximas atividades e as cinco maiores oportunidades.
Pipeline atualizado todos os dias, sem pedir ponto de situação à equipa.
Gestor de Conta
"Registar chamadas e emails num CRM demora mais do que a própria chamada, por isso fica por fazer."
O add-in do Outlook associa o remetente a um contacto, escolhe ou cria a oportunidade e regista o email com um clique. Os emails seguintes da mesma conversa são sugeridos automaticamente. A Criação Rápida junta conta, contacto e lead num só formulário.
Histórico de atividade que se preenche enquanto trabalha no Outlook.
Responsável de TI
"Mais um CRM SaaS significa mais um login, mais uma avaliação de segurança de fornecedor e dados de clientes fora do nosso tenant."
Desenvolvido em SharePoint Framework (SPFx). Os dados ficam em listas SharePoint no seu próprio tenant Microsoft 365, os utilizadores entram com a conta Microsoft 365 e a web part cria e atualiza as suas listas sem scripts. A única permissão adicional é Mail.Send.
Sem nova plataforma para gerir e sem licenças SaaS por utilizador. Os dados ficam sob a segurança e conformidade que já tem.
Benefícios
Quantificamos o valor entregue através de métricas claras.
Pipelines Kanban
Leads e oportunidades por fase, com cartões de KPI, valor, probabilidade e data prevista de fecho. Passe um negócio à fase seguinte em dois cliques.
Add-in do Outlook
Associe o remetente a um contacto, registe o email numa oportunidade e classifique-o no Outlook com o ID da oportunidade e o nº de proposta. Funciona no Outlook novo, na web e no Mac.
Criação Rápida
Crie a conta, o contacto e a primeira lead num só formulário.
Email a Partir do CRM
Envie emails via Microsoft Graph a partir de qualquer contacto, com modelos reutilizáveis por fase e idioma, e o email registado automaticamente como atividade.
Atividades e Seguimentos
Chamadas, reuniões, emails e tarefas numa só cronologia, com tarefas em atraso destacadas e prazos que mantêm a equipa em dia.
Microsoft 365 Copilot Integrado
Os utilizadores com licença Microsoft 365 Copilot redigem emails e planeiam o próximo ano com o contexto do CRM já preenchido. A licença que já têm cobre o custo, e os dados nunca saem do Microsoft 365.
Notificações por Email e Teams
Fluxos Power Automate avisam quando uma atividade é atribuída e enviam um resumo diário, ativados nas definições do CRM.
Configura-se Sozinho
A web part cria as listas SharePoint na primeira utilização e aplica depois as atualizações de esquema sem apagar nada. A importação CSV traz os seus dados no primeiro dia.
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